PORR Corporate Bond
2017

Die PORR AG hat ihr Recht ausgeübt, den gesamten Betrag von EUR 51,075 Mio. der Teilschuldverschreibungen PORR Hybridanleihe 2017 (ISIN: XS1555774014) am Ersten Rückzahlungstag, dem 6. Februar 2022, zu kündigen und zurückzuzahlen.

Es ist gelungen, die Investorenbasis von PORR signifikant zu verbreitern. Die Emission war deutlich überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Kupon am unteren Ende des Preisbandes bei 5,5 % festgelegt. Die neue Anleihe verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). 
 
Der Emissionserlös soll die allgemeine Wachstumsstrategie, insbesondere die PORR Akquisitionsstrategie, unterstützen, die von weiteren kleineren und mittleren Unternehmenskäufen in den kommenden Perioden aufgrund des anhaltenden Konsolidierungsprozesses in der Baubranche ausgeht. Somit soll die Kapitalbasis gestärkt und die Bilanzstruktur weiter optimiert werden.
 
Ein Wertpapierprospekt wurde durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt. Der Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zur Emission stehen Anlegern zur Verfügung:

Wertpapierprospekt Corrigendum Mitteilung vom 9. Februar 2017 Anleihebedingungen Ad-hoc Meldung Pressemeldung Termsheet