PORR AG: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der Internationalen Privatplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung

• 8.766.378  neue Aktien (entsprechend einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR 105,2 Mio.) im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
• Internationale Privatplatzierung startet – bis zu 1.416.872  neue Aktien werden angeboten

Die PORR AG ("PORR" oder die "Gesellschaft") hat am 20.10.2021 das öffentliche Bezugsangebot für bis zu 10.183.250 neue Aktien (das "Bezugsangebot") gestartet. PORR gibt hiermit das vorläufige Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass per 03.11.2021, 17:00 Uhr, 8.766.378  neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden (darin enthalten sind etwa 4,2 Mio. neue Aktien, die von den Hauptaktionären der PORR, der IGO Industries-Gruppe und der Strauss-Gruppe, bezogen wurden). Dies entspricht einer Bezugsquote von 86,1 % der neuen Aktien und einem vorläufigen Brutto-Emissionserlös des Bezugsangebots in der Höhe von rund EUR 105,2 Mio.

Nach diesem vorläufigen Ergebnis des Bezugsangebots startet nunmehr und mit sofortiger Wirkung die Internationale Privatplatzierung in Form eines Accelerated Bookbuildings, in deren Rahmen jene bis zu 1.416.872  neuen Aktien ausgewählten institutionellen und anderen, nicht prospektpflichtigen Investoren zum Erwerb angeboten werden, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden ("Internationale Privatplatzierung" oder "Rump-Platzierung"). Die Internationale Privatplatzierung erfolgt außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an ausgewählte institutionelle und andere, qualifizierte Investoren unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act und andere anwendbare Ausnahmen, wobei der Angebotspreis im Rahmen der Internationalen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis von EUR 12,00 je neuer Aktie aus dem Bezugsangebot zu entsprechen hat.

Nach Abschluss der Internationalen Privatplatzierung erfolgt die Festlegung des Angebotspreises für die Internationale Privatplatzierung sowie der finalen Anzahl neuer Aktien, die im Rahmen der Barkapitalerhöhung insgesamt ausgegeben werden. Der Angebotspreis und das vollständige Emissionsvolumen werden voraussichtlich noch im Laufe des 03.11.2021 feststehen und mit gesonderter Mitteilung veröffentlicht werden.

Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 08.11.2021, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch, beginnen. Die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren wird voraussichtlich am 08.11.2021 erfolgen.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

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T. +43 (0)50 626 - 1000
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Mag. Milena Ioveva, Konzernsprecherin
Leitung Group Communications, Investor Relations und Sustainability
PORR AG
T: +43 (0)50 626 - 1763
ir@porr-group.com

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