Die PORR AG hat zur Refinanzierung ihrer im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren Hybridanleihen 2020 und 2021 die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe), samt vorgelagertem teilweisen Rückerwerb der erwähnten bestehenden Hybridanleihen erfolgreich abgeschlossen.
Insgesamt wurde von den im Jahr 2020 und 2021 emittierten Hybridanleihen ein Nominalbetrag von rund EUR 135 Mio. zurückerworben, gleichzeitig wurde eine neue Hybridanleihe in Höhe von EUR 135 Mio. bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert.
Die neue Hybridanleihe verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren. Der Zinssatz wurde mit 9,5% festgelegt.
Ein Prospekt im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospekt") wurde durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt. Der Prospekt sowie weitere Informationen zur Emission stehen Anlegern zur Verfügung:
Tender Results Announcement (nur Englisch)
Prospekt (nur Englisch)
Anleihebedingungen
Presseinformation: PORR begibt neue Hybridanleihe 2024