Disclaimer

DOKUMENT NIEPRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI UDOSTĘPNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, PODMIOTOM AMERYKAŃSKIM, W AUSTRALII, JAPONII, REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTĘPNIENIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM, A SKŁADANIE OFERT LUB SPRZEDAŻ BYŁYBY ZABRONIONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. NINIEJSZY KOMUNIKAT MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ŻADNEJ JURYSDYKCJI.

Niniejszy komunikat oraz zawarte w nim informacje są objęte ograniczeniami i nie mogą być publikowane, rozpowszechniane ani udostępniane, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w tym na ich terytoriach i w posiadłościach), podmiotom amerykańskim (U.S. Persons), w Australii, Japonii ani Republice Południowej Afryki, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której taka publikacja, dystrybucja lub udostępnianie byłoby niezgodne z prawem. W niektórych jurysdykcjach publikowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie niniejszego komunikatu może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które weszły w posiadanie niniejszego komunikatu lub innych informacji, do których się w nim odwołano, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Ponadto niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert nabycia, sprzedaży lub objęcia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niedopełnienie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. 

Niniejszy komunikat stanowi reklamę w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego UE”), oraz z Zasad dotyczących prospektu emisyjnego: Podręcznik dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym („PRM”) i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert nabycia, sprzedaży lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Japonii, Republice Południowej Afryki ani w żadnej innej jurysdykcji, w której składanie ofert lub zaproszeń do składania ofert nabycia, sprzedaży lub objęcia papierów wartościowych byłoby zabronione na mocy obowiązującego prawa. Niniejszy komunikat ani żadne zawarte w nim informacje nie stanowią podstawy do składania oferty ani zaproszenia do składania oferty nabycia, sprzedaży lub objęcia papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania takich działań ani być w związku z nimi wykorzystywane. Obligacje i Akcje będące przedmiotem oferty lub oferowane do nabycia, sprzedaży lub objęcia nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”), ani przez jakikolwiek organ nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych któregokolwiek stanu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, wykonywane, odsprzedawane, zbywane, przenoszone ani dostarczane, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych ani do Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem przypadków objętych zwolnieniem z obowiązku rejestracji wynikającego z Ustawy o papierach wartościowych lub transakcji niepodlegających temu obowiązkowi, oraz pod warunkiem przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w którymkolwiek stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych. Żaden z wymienionych w niniejszym komunikacie papierów wartościowych nie został zatwierdzony, odrzucony ani zarekomendowany przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, żadną stanową komisję ds. papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani żaden inny amerykański organ regulacyjny. Żaden z powyższych organów nie dokonał również oceny zasadności emisji papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, ani nie wyraził poparcia dla tej emisji. W Stanach Zjednoczonych ani w żadnej z innych wymienionych wyżej jurysdykcji nie jest prowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki ani nie są podejmowane działania mające na celu pozyskanie ofert ich nabycia, sprzedaży lub objęcia.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie ani ich dokładność czy kompletność nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań ani decyzji w żadnym celu. W związku z ofertą papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, ani z zaproszeniem do składania ofert ich nabycia, sprzedaży lub objęcia nie zostanie sporządzony prospekt emisyjny. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie nie mogą być oferowane w drodze oferty publicznej, a zaproszenia do składania ofert ich nabycia, sprzedaży lub objęcia nie mogą być kierowane do inwestorów w żadnej jurysdykcji w okolicznościach, w których obowiązujące w danej jurysdykcji przepisy wymagałyby sporządzenia lub zarejestrowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego dotyczącego tych papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat oraz oferta, gdy zostanie złożona, w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (każde z nich zwane dalej „Państwem Członkowskim”) oraz w Wielkiej Brytanii („UK”) są skierowane wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu, w zależności od przypadku, rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego lub rozporządzenia z 2024 r. w sprawie ofert publicznych i dopuszczenia do obrotu („POATR”) („Inwestorzy Kwalifikowani”). Uznaje się, że każda osoba w Państwie Członkowskim lub w UK, która jako pierwsza nabywa Obligacje lub do której może zostać skierowana oferta Obligacji, a także, w stosownych przypadkach, każdy fundusz, w imieniu którego taka osoba nabywa Obligacje i który znajduje się w Państwie Członkowskim lub w UK, złożyła oświadczenie, potwierdziła i wyraziła zgodę, że jest Inwestorem Kwalifikowanym.

Ponadto w UK niniejszy komunikat jest rozpowszechniany wyłącznie wśród Inwestorów Kwalifikowanych i kierowany wyłącznie do tych, którzy są: (i) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, o których mowa w art. 19 ust. 5 rozporządzenia z 2000 r. w sprawie usług i rynków finansowych (promocja finansowa) [Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005], z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie”); (ii) podmiotami o wysokiej wartości majątku, o których mowa w art. 49 ust. 2 Rozporządzenia; lub (iii) osobami, do których niniejszy komunikat może być zgodnie z prawem rozpowszechniany lub do których może być zgodnie z prawem kierowany w inny sposób (wszystkie takie osoby łącznie zwane „Osobami Uprawnionymi”). Papiery Wartościowe są dostępne wyłącznie dla Osób Uprawnionych, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy dotyczące objęcia, nabycia lub innego sposobu nabycia takich Papierów Wartościowych będą kierowane wyłącznie do Osób Uprawnionych lub zawierane wyłącznie z Osobami Uprawnionymi. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego komunikatu ani polegać na jego treści.

MiFID II: Wyłącznie na potrzeby wymogów dotyczących zarządzania produktami przez producenta obowiązujących w EOG, określonych w: (a) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych, z późniejszymi zmianami („MiFID II”); (b) art. 9 i 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/593 uzupełniającego MiFID II; oraz (c) krajowych środkach wdrażających (łącznie „Wymogi MiFID II dotyczące zarządzania produktami”), oraz z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy wynika ona z czynu niedozwolonego, umowy czy z innej podstawy prawnej, którą „producent” (w rozumieniu Wymogów MiFID II dotyczących zarządzania produktami) mógłby w przeciwnym razie ponosić w związku z powyższym, Obligacje zostały poddane procesowi zatwierdzania produktu, w wyniku którego stwierdzono, że: (i) rynkiem docelowym dla Obligacji są wyłącznie uprawnieni kontrahenci i klienci profesjonalni, zgodnie z definicjami zawartymi w MiFID II; oraz (ii) wszystkie kanały dystrybucji Obligacji do uprawnionych kontrahentów i klientów profesjonalnych są odpowiednie. Każda osoba, która następnie będzie oferować, sprzedawać lub rekomendować Obligacje („dystrybutor”) powinna uwzględnić określenie rynku docelowego przez producenta. Dystrybutor podlegający MiFID II jest jednak odpowiedzialny za przeprowadzenie własnej oceny rynku docelowego w odniesieniu do Obligacji, poprzez przyjęcie oceny rynku docelowego dokonanej przez producenta lub jej doprecyzowanie, a także za określenie odpowiednich kanałów dystrybucji.

Ocena rynku docelowego pozostaje bez uszczerbku dla wymogów wynikających z wszelkich umownych lub prawnych ograniczeń dotyczących sprzedaży w związku z jakąkolwiek ofertą Obligacji. Dla uniknięcia wątpliwości ocena rynku docelowego nie stanowi: (a) oceny odpowiedniości ani adekwatności w rozumieniu MiFID II; ani (b) rekomendacji skierowanej do jakiegokolwiek inwestora lub grupy inwestorów dotyczącej inwestowania w Obligacje, ich nabycia ani podejmowania jakichkolwiek innych działań w odniesieniu do Obligacji.

Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani innego udostępniania inwestorom detalicznym w EOG i nie powinny być im oferowane, sprzedawane ani w inny sposób udostępniane. Na potrzeby niniejszego zastrzeżenia „inwestor detaliczny” w EOG oznacza osobę, która jest: (i) klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 MiFID II lub (ii) klientem w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/97, z późniejszymi zmianami („Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”), który nie kwalifikowałby się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II.  W związku z powyższym nie sporządzono dokumentu zawierającego kluczowe informacje, wymaganego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 („Rozporządzenie UE w sprawie PRIIP”) w przypadku oferowania lub sprzedaży Obligacji inwestorom detalicznym w EOG lub innego ich udostępniania takim inwestorom, w związku z czym oferowanie lub sprzedaż Obligacji inwestorom detalicznym w EOG lub inne ich udostępnianie takim inwestorom może być niezgodne z prawem na podstawie Rozporządzenia UE w sprawie PRIIP.

Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani innego udostępniania inwestorom detalicznym w EOG i nie powinny być im oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani w inny sposób udostępniane. Na potrzeby niniejszego zastrzeżenia „inwestor detaliczny” w UK oznacza osobę, która nie jest klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 w brzmieniu stanowiącym część prawa krajowego na mocy ustawy z 2018 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Act 2018, „EUWA”). W związku z powyższym nie sporządzono dokumentu informacyjnego wymaganego na podstawie Podręcznika dotyczącego ujawniania informacji o produktach FCA (FCA Product Disclosure Sourcebook, „DISC”) w przypadku oferowania, sprzedaży lub dystrybucji Obligacji inwestorom detalicznym w UK lub innego ich udostępniania takim inwestorom, w związku z czym oferowanie, sprzedaż lub dystrybucja Obligacji inwestorom detalicznym w UK lub inne ich udostępnianie takim inwestorom może być niezgodne z prawem na podstawie DISC oraz rozporządzenia z 2024 r. w sprawie inwestycji złożonych dla konsumentów (wyznaczone rodzaje działalności) (Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024).

Nie podjęto żadnych działań, które umożliwiałyby przeprowadzenie oferty lub nabycie papierów wartościowych, składanie zaproszeń do składania ofert ich nabycia, sprzedaży lub objęcia ani rozpowszechnianie niniejszego komunikatu w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działania byłyby niezgodne z prawem. Osoby, które weszły w posiadanie niniejszego komunikatu są zobowiązane do zapoznania się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegania.

Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji ani porady dotyczącej plasowania papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia, sprzedaży lub objęcia. Inwestorzy powinni skonsultować się z profesjonalnym doradcą w celu oceny, czy plasowanie papierów wartościowych lub zaproszenie do składania ofert ich nabycia, sprzedaży lub objęcia jest odpowiednie dla danej osoby.

Współkoordynatorzy Globalni i Prowadzący Księgę Popytu działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki i żadnego innego podmiotu. W związku z Ofertą nie będą traktować żadnej innej osoby jako swojego klienta i nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnej osoby poza Spółką za zapewnienie ochrony przysługującej ich klientom ani za udzielanie porad dotyczących Oferty, treści niniejszego komunikatu ani jakiejkolwiek transakcji, uzgodnienia lub innej kwestii, o których mowa w niniejszym komunikacie.

W związku z Ofertą Obligacji Współkoordynatorzy Globalni i Prowadzący Księgę Popytu oraz ich podmioty powiązane mogą objąć część Obligacji oferowanych w ramach Oferty i/lub nabyć akcje zwykłe na własny rachunek. W takim charakterze mogą oni zatrzymywać, nabywać, sprzedawać lub oferować do sprzedaży na własny rachunek Obligacje, akcje zwykłe oraz inne papiery wartościowe Spółki lub podmiotów z jej grupy, a także powiązane inwestycje, w związku z Ofertą lub w inny sposób. Ponadto Współkoordynatorzy Globalni i Prowadzący Księgę Popytu oraz ich podmioty powiązane mogą zawierać z inwestorami umowy finansowania, w tym transakcje swap, warranty lub kontrakty na różnicę kursową, w związku z którymi Współkoordynatorzy Globalni i Prowadzący Księgę Popytu oraz ich podmioty powiązane mogą okresowo nabywać, posiadać lub zbywać Obligacje, akcje zwykłe i/lub inne papiery wartościowe lub pozycje w instrumentach pochodnych odnoszące się do takich papierów wartościowych. Współkoordynatorzy Globalni i Prowadzący Księgę Popytu oraz ich podmioty powiązane nie zamierzają ujawniać zakresu takich inwestycji ani transakcji w sposób inny niż zgodnie z obowiązującymi ich obowiązkami prawnymi lub regulacyjnymi.

Żaden ze Współkoordynatorów Globalnych i Prowadzących Księgę Popytu ani żaden z ich odpowiednich członków organów, kadry kierowniczej, pracowników, podmiotów powiązanych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszym komunikacie ani nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani zapewnień co do ich prawdziwości, dokładności lub kompletności (ani co do tego, czy w komunikacie pominięto jakiekolwiek informacje), ani co do jakichkolwiek innych informacji dotyczących Emitenta, jego spółek zależnych lub podmiotów stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy informacje te mają formę pisemną, ustną, wizualną czy elektroniczną oraz niezależnie od sposobu ich przekazania lub udostępnienia. Nie ponoszą również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego treści ani w związku z nimi. 

Jeśli nie mogą Państwo tego potwierdzić, należy kliknąć przycisk „NIE POTWIERDZAM”, aby się wylogować. Klikając poniższy przycisk „POTWIERDZAM”, składają Państwo wymagane oświadczenia i potwierdzają, że zapoznali się Państwo w całości z niniejszymi warunkami użytkowania oraz że będą Państwo przestrzegać powyższych ograniczeń.