Disclaimer

NENÍ URČENO K UVOLNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ ANI DISTRIBUCI V USA, OSOBÁM V USA, AUSTRÁLII, JAPONSKU, JIHOAFRICKÉ REPUBLICE ANI V ŽÁDNÉ JINÉ JURISDIKCI, V NÍŽ BY TAKOVÉ UVOLNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCE BYLY PROTIPRÁVNÍ A V NÍŽ BY NABÍDKA NEBO PRODEJ BYLY ZAKÁZÁNY PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. TOTO OZNÁMENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU CENNÝCH PAPÍRŮ V ŽÁDNÉ JURISDIKCI.

Toto oznámení a informace v něm obsažené jsou důvěrné a nesmějí být přímo ani nepřímo zveřejňovány, distribuovány ani jinak zpřístupňovány ve Spojených státech amerických (včetně jejich území a držav), osobám z USA, v Austrálii, Japonsku, Jihoafrické republice ani v žádné jiné jurisdikci, v níž by takové zveřejnění, distribuce nebo zpřístupnění bylo protiprávní. Zveřejnění, distribuce nebo zpřístupnění tohoto oznámení může být v některých jurisdikcích omezeno právními předpisy a osoby, které toto oznámení nebo jiné informace, na něž se zde odkazuje, mají k dispozici, jsou povinny se o takových omezeních informovat a dodržovat je. Toto oznámení je dále určeno výhradně pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu cenných papírů v žádné jurisdikci. Jakékoli porušení těchto omezení může představovat porušení právních předpisů upravujících cenné papíry v příslušné jurisdikci.

Toto oznámení představuje reklamu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, v platném znění (dále jen „Nařízení EU o prospektu“), a pravidel Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market Sourcebook („PRM“), a nepředstavuje nabídku ani výzvu k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo kterékoli z jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických, Austrálii, Japonsku, Jihoafrické republice ani v žádné jiné jurisdikci, v níž by nabídka cenných papírů nebo výzva k podání nabídky ke koupi, prodeji či úpisu cenných papírů byly podle příslušných právních předpisů zakázány. Toto oznámení ani žádná jeho část nesmí tvořit základ jakékoli nabídky ani nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu v žádné jurisdikci ani se na ně v této souvislosti nelze spoléhat.

Dluhopisy a Akcie, které jsou nabízeny nebo které mají být nabídnuty ke koupi, prodeji nebo úpisu, nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona U.S. Securities Act of 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“), ani u orgánu dohledu nad cennými papíry kteréhokoli státu či jiné jurisdikce Spojených států amerických a nesmějí být přímo ani nepřímo nabízeny, prodávány, zastavovány, upisovány, využívány, dále prodávány, převáděny ani doručovány ve Spojených státech amerických ani na jejich území, s výjimkou případů, kdy se uplatní výjimka z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech nebo kdy se jedná o transakci, na kterou se tato registrační povinnost nevztahuje, a současně budou dodrženy veškeré příslušné právní předpisy týkající se cenných papírů jednotlivých států či jiných jurisdikcí Spojených států amerických.

Cenné papíry uvedené v tomto oznámení nebyly schváleny, zamítnuty ani doporučeny Komisí pro cenné papíry a burzy Spojených států amerických (U.S. Securities and Exchange Commission), žádnou komisí pro cenné papíry jednotlivých států Spojených států amerických ani jiným regulačním orgánem Spojených států amerických. Žádný z těchto orgánů rovněž neposuzoval ani neschválil opodstatněnost nabídky cenných papírů uvedených v tomto oznámení. Ve Spojených státech amerických ani v žádné jiné takové jurisdikci není činěna žádná veřejná nabídka cenných papírů Společnosti ani žádná výzva k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu cenných papírů.

Na informace obsažené v tomto oznámení ani na jejich přesnost či úplnost se nelze za žádným účelem spoléhat. V souvislosti s nabídkou nebo výzvou k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu cenných papírů uvedených v tomto oznámení nebude vypracován žádný prospekt. Cenné papíry uvedené v tomto oznámení nesmějí být nabízeny a nesmí být činěna žádná výzva k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu těchto cenných papírů veřejnosti v žádné jurisdikci za okolností, za nichž by bylo v dané jurisdikci vyžadováno vypracování nebo registrace jakéhokoli prospektu či nabídkového dokumentu vztahujícího se k uvedeným cenným papírům.

Toto oznámení a nabídka, pokud bude učiněna v členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“) (dále jen „Členský stát“) a ve Spojeném království („UK“), jsou určeny pouze osobám, na něž se vztahuje a kterým jsou adresovány jako „kvalifikovaným investorům“ ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení o prospektu nebo předpisu Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 („POATRs“) (dále jen „Kvalifikovaní investoři“). Každá osoba v Členském státě nebo ve Spojeném království, která jako první nabude jakékoli Dluhopisy nebo které mohou být Dluhopisy nabídnuty, a případně také každý fond, jehož jménem tato osoba Dluhopisy nabývá a který se nachází v Členském státě nebo ve Spojeném království, se považuje za osobu, která prohlásila, uznala a souhlasila s tím, že je Kvalifikovaným investorem.

Ve Spojeném království je toto oznámení navíc distribuováno a určeno pouze Kvalifikovaným investorům, kteří jsou (i) osobami s odbornými zkušenostmi v oblasti investic podle článku 19 odst. 5 Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, v platném znění (dále jen „Nařízení“), (ii) subjekty s vysokou čistou hodnotou majetku podle článku 49 odst. 2 Nařízení nebo (iii) osobami, kterým může být toto oznámení jinak v souladu s právními předpisy distribuováno nebo kterým může být jinak v souladu s právními předpisy určeno (všechny tyto osoby společně dále jen „relevantní osoby“). Cenné papíry jsou dostupné pouze relevantním osobám a jakákoli výzva, nabídka nebo dohoda týkající se úpisu, koupě či jiného nabytí těchto cenných papírů bude uzavírána pouze s relevantními osobami. Osoba, která není relevantní osobou, nesmí na toto oznámení ani na jeho obsah jednat ani se na ně spoléhat.

MiFID II: Výhradně pro účely požadavků na řízení produktů ze strany výrobce podle: (a) směrnice EU 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, v platném znění („MiFID II“); (b) článků 9 a 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, kterým se doplňuje MiFID II; a (c) příslušných vnitrostátních prováděcích opatření (společně dále jen „Požadavky MiFID II na řízení produktů“), a při vyloučení veškeré odpovědnosti, ať už vzniklé z deliktního jednání, smlouvy či jinak, kterou by vůči nim jinak mohl mít jakýkoli „výrobce“ (ve smyslu Požadavků MiFID II na řízení produktů), prošly Dluhopisy procesem schvalování produktu, v jehož rámci bylo stanoveno, že: (i) cílovým trhem Dluhopisů jsou výhradně způsobilé protistrany a profesionální klienti, jak jsou tyto pojmy definovány v MiFID II; a (ii) všechny distribuční kanály pro distribuci Dluhopisů způsobilým protistranám a profesionálním klientům jsou vhodné.

Každá osoba, která následně nabízí, prodává nebo doporučuje Dluhopisy („distributor“), by měla zohlednit posouzení cílového trhu provedené výrobcem; distributor podléhající MiFID II je však odpovědný za provedení vlastního posouzení cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům (buď přijetím, nebo úpravou posouzení cílového trhu provedeného výrobcem) a za stanovení vhodných distribučních kanálů.

Posouzení cílového trhu není dotčeno požadavky vyplývajícími z jakýchkoli smluvních nebo zákonných omezení prodeje vztahujících se k jakékoli nabídce Dluhopisů. Pro vyloučení pochybností posouzení cílového trhu nepředstavuje: (a) posouzení vhodnosti nebo přiměřenosti pro účely MiFID II ani (b) doporučení jakémukoli investorovi nebo skupině investorů investovat do Dluhopisů, koupit je nebo učinit jakýkoli jiný krok ve vztahu k Dluhopisům.

Dluhopisy nejsou určeny k tomu, aby byly nabízeny, prodávány nebo jinak zpřístupňovány retailovým investorům v EHP, a neměly by jim být nabízeny, prodávány ani jinak zpřístupňovány. Pro tyto účely se „retailovým investorem“ v EHP rozumí osoba, která je jednou nebo více z následujících osob: (i) retailovým klientem ve smyslu bodu 11 článku 4 odst. 1 MiFID II nebo (ii) zákazníkem ve smyslu směrnice (EU) 2016/97, v platném znění („směrnice o distribuci pojištění“), pokud by tento zákazník nesplňoval podmínky profesionálního klienta podle bodu 10 článku 4 odst. 1 MiFID II.

V důsledku toho nebyl pro nabídku, prodej ani jiné zpřístupnění Dluhopisů retailovým investorům v EHP vypracován žádný dokument obsahující klíčové informace, který by byl vyžadován podle nařízení (EU) č. 1286/2014 („Nařízení EU PRIIPs“), a nabídka, prodej nebo jiné zpřístupnění Dluhopisů jakémukoli retailovému investorovi v EHP proto mohou být podle Nařízení EU PRIIPs protiprávní.

Dluhopisy nejsou určeny k tomu, aby byly nabízeny, prodávány, distribuovány nebo jinak zpřístupňovány retailovým investorům ve Spojeném království, a neměly by jim být nabízeny, prodávány, distribuovány ani jinak zpřístupňovány. Pro tyto účely se „retailovým investorem“ ve Spojeném království rozumí osoba, která není profesionálním klientem ve smyslu bodu 8 článku 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, jak je součástí vnitrostátního práva na základě European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA“).

V důsledku toho nebyl pro nabídku, prodej nebo distribuci Dluhopisů ani jejich jiné zpřístupnění retailovým investorům ve Spojeném království vypracován žádný informační dokument vyžadovaný podle FCA Product Disclosure Sourcebook („DISC“), a nabídka, prodej, distribuce nebo jiné zpřístupnění Dluhopisů jakémukoli retailovému investorovi ve Spojeném království proto mohou být podle DISC a Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 protiprávní.

Nebyla přijata žádná opatření, která by umožnila nabídku nebo nabytí cenných papírů, výzvu k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu cenných papírů nebo distribuci tohoto oznámení v jakékoli jurisdikci, v níž by takové jednání bylo protiprávní. Osoby, do jejichž držení se toto oznámení dostane, jsou povinny se informovat o příslušných omezeních a dodržovat je.

Toto oznámení nepředstavuje doporučení ani poradenství týkající se umístění jakýchkoli cenných papírů ani výzvu k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů. Investoři by se měli obrátit na odborného poradce za účelem posouzení vhodnosti umístění nebo výzvy k podání nabídky ke koupi, prodeji nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů pro konkrétního investora.

Společní globální koordinátoři a vedoucí manažeři nabídky („Joint Global Coordinators and Bookrunners“) jednají v souvislosti s Nabídkou výhradně za Společnost a nikoho jiného. Ve vztahu k Nabídce nebudou považovat žádnou jinou osobu za svého klienta a nebudou vůči žádné jiné osobě odpovědní za poskytování ochrany poskytované jejich příslušným klientům ani za poskytování poradenství v souvislosti s Nabídkou, obsahem tohoto oznámení nebo jakoukoli transakcí, ujednáním či jinou záležitostí, na kterou se zde odkazuje.

V souvislosti s Nabídkou Dluhopisů mohou Společní globální koordinátoři a vedoucí manažeři nabídky a kterákoli z jejich přidružených společností upsat část Dluhopisů v rámci Nabídky a/nebo nabýt kmenové akcie na vlastní účet a v této pozici mohou ponechat, nakoupit, prodat nebo nabídnout k prodeji na vlastní účet takové Dluhopisy, kmenové akcie a jiné cenné papíry Společnosti nebo její skupiny či související investice v souvislosti s Nabídkou nebo jinak.

Společní globální koordinátoři a vedoucí manažeři nabídky a jejich přidružené společnosti mohou rovněž uzavírat s investory finanční ujednání (včetně swapů, warrantů nebo smluv o rozdílu – CFD), v souvislosti s nimiž mohou Společní globální koordinátoři a vedoucí manažeři nabídky a jejich přidružené společnosti čas od času nabývat, držet nebo nakládat s Dluhopisy, kmenovými akciemi a/nebo jinými cennými papíry či derivátovými pozicemi v těchto cenných papírech.

Společní globální koordinátoři a vedoucí manažeři nabídky ani jejich přidružené společnosti nemají v úmyslu zveřejňovat rozsah takových investic nebo transakcí jinak než v souladu s právními nebo regulatorními povinnostmi, které se na ně vztahují.

Žádný ze Společných globálních koordinátorů a vedoucích manažerů nabídky ani žádný z jejich příslušných členů statutárních orgánů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, přidružených společností, poradců nebo zástupců nepřebírá žádnou odpovědnost ani ručení za pravdivost, přesnost nebo úplnost informací uvedených v tomto oznámení (ani za to, zda z něj nebyly některé informace vynechány) nebo jakýchkoli jiných informací týkajících se Emitenta, jeho dceřiných společností nebo přidružených společností, ať už jsou tyto informace poskytnuty písemně, ústně, vizuálně nebo elektronicky, bez ohledu na způsob jejich přenosu nebo zpřístupnění.

Současně neposkytují žádné výslovné ani konkludentní prohlášení ani záruku ohledně těchto informací a nepřebírají odpovědnost za jakoukoli ztrátu vzniklou jakýmkoli způsobem v důsledku použití tohoto oznámení nebo jeho obsahu nebo jinak v souvislosti s ním.

Pokud to nemůžete potvrdit, musíte kliknout na tlačítko „NEPOTVRZUJI“, abyste se odhlásili. Kliknutím na tlačítko „POTVRZUJI“ níže poskytujete požadovaná potvrzení a prohlašujete, že jste si tyto podmínky použití přečetli v plném znění a že budete dodržovat výše uvedená omezení.